Lee Gon lamenta a morte trágica do seu pai. Lee Lim foge e consegue escapar para um universo paralelo.
Gon insiste que é imperador em outro mundo. Depois de ser levado a uma delegacia por Jeong Tae-eul, ele vê um rosto familiar.
Tae-eul acha difícil de acreditar na história de Gon, mas algumas coisas sobre ele são inexplicáveis. No trabalho, ela lida com um assassinato.
Tae-eul perde seu distintivo policial e só consegue pensar em Gon. Kang Sin-jae não aguenta mais o comportamento da mãe.
Jeong Tae-eul é levada ao palácio e apresentada ao universo de Lee Gon, mas é muita coisa para absorver de cara. Jo Yeong fica de olho nela.
Um conflito militar em potencial ameaça o reino. Lee Gon assume o comando das tropas, mas promete voltar para Jeong Tae-eul.
Lee Gon traz Jo Yeong quando volta para Jeong Tae-eul. Ele pede sua ajuda e ela quer compartilhar uma descoberta preocupante.
Luna é libertada. No universo de Tae-eul, um homem reconhece Gon, e Sin-jae se lembra da infância.
Gon chega mais perto de encontrar Lim e pede a Eun-sup para trocar de lugar com Yeong. Uma carta anônima perturba Koo Seo-ryeong.
Gon e Lim se enfrentam no Ano-Novo lunar. Tae-eul conta a Sin-jae sobre o outro mundo e seu caso em andamento.
Luna recebe uma oferta interessante. Ao investigar um assassinato, Gon descobre um antigo traidor e acaba entendendo melhor os planos de Lim.
Tae-eul reencontra Gon em uma situação assustadora. Yeong vê uma mulher que parece conhecida e decide ir atrás dela.
Gon suspeita das verdadeiras intenções de Seo-ryeong e a coloca em uma posição complicada. Ao voltar para seu mundo, Tae-eul descobre que Luna também está lá.
Gon e Tae-eul se separam quando ele parte para cumprir seu destino. Sin-jae faz uma descoberta assustadora.
Lim planeja seu próximo encontro com Gon, que toma uma decisão difícil para se redimir.
Uma última tentativa de destruir os planos de Lim provoca sérias consequências. Gon procura por Tae-eul em todos os lugares possíveis.